據(jù)日本《讀賣(mài)新聞》3月27日?qǐng)?bào)道，日本各大鋼鐵企業(yè)預(yù)計(jì)將和巴西淡水河谷就2010年度的鐵礦石價(jià)格在3月末達(dá)成一致協(xié)議，預(yù)計(jì)從4月起鐵礦石價(jià)格將至每噸110美元左右，為2009年鐵礦石價(jià)格的兩倍。如果報(bào)道屬實(shí)，今年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格漲幅將超過(guò)2008財(cái)年的漲幅;同時(shí)，以季度定價(jià)方式達(dá)成協(xié)議，也標(biāo)志著維持了40年之久的長(zhǎng)協(xié)礦談判機(jī)制正式瓦解。

　　一、礦價(jià)上漲大幅推升我國(guó)鋼鐵行厚壁管,厚壁無(wú)縫管,厚壁鋼管,厚壁無(wú)縫鋼管,大口徑厚壁鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑無(wú)縫鋼管,厚壁合金管,大口徑厚壁管,小口徑厚壁管業(yè)制造成本

　　1、長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格上漲對(duì)行業(yè)成本的直接影響

　　2009年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.28億噸，其中從澳大利亞進(jìn)口2.62億噸，占進(jìn)口礦的41.7%;巴西進(jìn)口1.42億噸，占22.64%。澳大利亞和巴西合計(jì)進(jìn)口4.04億噸，以70%的協(xié)議礦測(cè)算，2009年國(guó)內(nèi)鋼廠共進(jìn)口協(xié)議礦2.83億噸。不考慮2010年進(jìn)口量的變化，按照長(zhǎng)協(xié)礦每噸上漲55美元/噸測(cè)算，進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格上漲將給國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)增加成本1063億元。

　　2、進(jìn)口現(xiàn)貨礦價(jià)格上漲對(duì)行業(yè)成本的影響

　　2010年以來(lái)，隨著鐵礦石協(xié)議礦價(jià)格上漲預(yù)期的不斷提高，導(dǎo)致了進(jìn)口礦報(bào)價(jià)及港口現(xiàn)貨礦價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。截止3月26日，印度63.5%粉礦報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到157美元/噸，巴西65%粉礦報(bào)價(jià)達(dá)到166美元/噸,與去年9月上旬相比均已上漲了90%以上。

　　進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的大幅上漲給國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本帶來(lái)了巨大的壓力。2009年我國(guó)進(jìn)口印度礦平均到岸價(jià)格71美元/噸。以3月26日印度63.5%進(jìn)口礦到岸價(jià)報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)，比去年進(jìn)口均價(jià)上漲了86美元/噸。靜態(tài)測(cè)算，以目前進(jìn)口礦報(bào)價(jià)水平，按照2009年進(jìn)口現(xiàn)貨礦3.45億噸計(jì)算，我國(guó)鋼鐵行業(yè)將增加成本2026億元。

　　3、國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格上漲對(duì)行業(yè)成本的影響

　　2009國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量8.8億噸，按照28%品位折合成66%的粉礦，合3.73億噸。2009年唐山地區(qū)66%鐵精粉平均價(jià)格為785元/噸，按照目前1200元/噸的價(jià)格計(jì)算，保守估計(jì)由于國(guó)產(chǎn)礦漲價(jià)將給行業(yè)造成成本增加1550億元。

　　粗略計(jì)算，僅由于長(zhǎng)協(xié)礦、進(jìn)口現(xiàn)貨礦以及國(guó)內(nèi)礦價(jià)格上漲將造成國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)成本增加4639億元。

　　除鐵礦石價(jià)格上漲外，今年我國(guó)焦煤、焦炭?jī)r(jià)格也面臨較大的上漲壓力。3月8日,必和必拓在其網(wǎng)站上發(fā)布聲明,已與歐洲、中國(guó)、印度及日本多國(guó)客戶達(dá)成其2010年大部分硬煉焦煤供應(yīng)的合約, 4至6月份煤價(jià)漲至每噸200美元，比2009年度上漲55%。按照匯率6.83，海運(yùn)費(fèi)15美元測(cè)算，我國(guó)焦煤到岸價(jià)將達(dá)到1720元/噸，比山西焦煤價(jià)格(1400元/噸)高出320元/噸。國(guó)內(nèi)冶金焦和焦炭?jī)r(jià)格將面臨進(jìn)一步上漲的壓力。

　　2009年我國(guó)生鐵產(chǎn)量54375萬(wàn)噸，按噸鐵500公斤計(jì)算，需要焦炭27188萬(wàn)噸，其中重點(diǎn)企業(yè)焦炭產(chǎn)量11673萬(wàn)噸，按此測(cè)算，2009年全年鋼鐵企業(yè)需要采購(gòu)焦煤16342萬(wàn)噸，采購(gòu)焦炭15515萬(wàn)噸。

　　目前我國(guó)山西二級(jí)冶金焦車(chē)板價(jià)格為1720厚壁管,厚壁無(wú)縫管,厚壁鋼管,厚壁無(wú)縫鋼管,大口徑厚壁鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑無(wú)縫鋼管,厚壁合金管,大口徑厚壁管,小口徑厚壁管元/噸，較2009年全年均價(jià)上漲150元/噸。焦煤價(jià)格1400元/噸，較2009年全年上漲180元/噸?？紤]到進(jìn)口價(jià)格的上漲，按照焦煤全年價(jià)格平均上漲200元/噸、焦炭平均價(jià)格上漲300元/噸測(cè)算，不考慮采購(gòu)量的變化，我國(guó)鋼鐵行業(yè)采購(gòu)焦煤和焦炭將增加成本792億元。

　　另外，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格也面臨著上漲的壓力，今年海運(yùn)費(fèi)將面臨兩方面的漲價(jià)壓力：一是國(guó)際原油價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，運(yùn)輸成本上升;二是日韓、歐洲需求回升，海運(yùn)運(yùn)力緊張。2009年巴西海運(yùn)費(fèi)平均價(jià)格為29美元，澳大利亞平均為12美元。到3月底，巴西到中國(guó)海運(yùn)費(fèi)約在23美元/噸，澳大利亞海運(yùn)費(fèi)約在10美元/噸，處于偏低水平。

　　按照全年巴西平均運(yùn)費(fèi)40美元/噸，進(jìn)口協(xié)議礦1億噸;澳大利亞海運(yùn)費(fèi)20美元/噸，進(jìn)口協(xié)議礦1.83億噸測(cè)算，我國(guó)鋼鐵行業(yè)將增加成本210億元。

　　粗略計(jì)算，由于鐵礦石、焦炭焦煤及海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，將造成國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)成本增加5641億元。

　　二、長(zhǎng)協(xié)礦大幅上漲對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的影響

　　1、大幅抬升2010年我國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格中軸線

　　以上海螺紋鋼和熱軋板卷為例，2009年上海市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格在3100-4500元/噸，全年均價(jià)3526元/噸;熱軋板卷價(jià)格在3100-4300元/噸，全年均價(jià)在3574元/噸。

　　2009年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量56784萬(wàn)噸，按照行業(yè)成本增加5641億元計(jì)算，我國(guó)鋼鐵行業(yè)噸鋼成本將增加1000元/噸以上。2009年我國(guó)68家大中型鋼鐵企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)553.88億元(含投資收益、資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回167.52億元)，比上年下降31.43%。如果2010年鋼鐵實(shí)現(xiàn)相同的利潤(rùn)目標(biāo)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格中軸線將比2009年提高1000元/噸以上。

　　2、大量使用長(zhǎng)協(xié)礦的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將有所削弱

　　由于大中型鋼鐵企業(yè)長(zhǎng)協(xié)礦比例較高，長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格的大幅上漲對(duì)其直接影響較大，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將有所削弱。但以目前海運(yùn)費(fèi)23美元計(jì)算，巴西長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格上漲后到岸成本將在133美元/噸左右，仍低于目前巴西現(xiàn)貨166美元/噸。從后期看，由于大鋼廠多鎖定了海運(yùn)費(fèi)，簽訂長(zhǎng)期VOD合同，其到岸成本控制相對(duì)比較容易。中小鋼廠一直以現(xiàn)貨礦采購(gòu)為主，同時(shí)由于現(xiàn)貨礦價(jià)格總體高于協(xié)議礦水平，成本承受能力相對(duì)較強(qiáng)，但海運(yùn)費(fèi)的大幅波動(dòng)對(duì)中小鋼廠成本的控制將帶來(lái)較大的不確定性。

　　3、鋼材市場(chǎng)價(jià)格震蕩將更加劇烈

　　鐵礦石等原材料價(jià)格的大幅上漲帶來(lái)鋼廠生產(chǎn)成本的上升，成本的上升必然通過(guò)價(jià)格的上漲向下游行業(yè)傳導(dǎo)，最終導(dǎo)致下游機(jī)械、汽車(chē)、家電、房地產(chǎn)等行業(yè)成本的上升，同時(shí)，長(zhǎng)協(xié)礦采取季度定價(jià)后，大型鋼鐵企業(yè)控制成本難度增加，不利于市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定。如果下游行業(yè)不能有效消化鋼材價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力，在目前高產(chǎn)量、高庫(kù)存的情況下，將有可能影響到鋼材市場(chǎng)的穩(wěn)定，造成市場(chǎng)價(jià)格的大幅波動(dòng)。

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