背景：2021年全國熱軋帶鋼價(jià)格跌宕起伏，成本端因鐵礦石及煤焦價(jià)格走高而持續(xù)維持高位，供應(yīng)端受“能耗雙控”、河北省“退后十”等相關(guān)政策影響產(chǎn)量偏緊，市場供需矛盾時(shí)有發(fā)生。此外，2021年5月國家對部分鋼材取消了出口退稅，增加國內(nèi)市場供應(yīng)，一定程度上緩解了國內(nèi)供應(yīng)緊缺的現(xiàn)象，但在需求旺季，整體供應(yīng)依舊緊張。目前2022年冬儲基本接近尾聲，今年鋼貿(mào)冬儲又怎樣的變動？貿(mào)易商冬儲體量如何？心態(tài)又發(fā)生怎樣的演繹？下面跟隨筆者調(diào)研，具體如下：

調(diào)研時(shí)間：2021年12月24日-2022年1月27日

調(diào)研對象：唐山帶鋼貿(mào)易商

調(diào)研模式：電話調(diào)研

一、鋼貿(mào)商冬儲情況調(diào)研采集

95家?guī)т摌颖句撡Q(mào)企業(yè)進(jìn)行電話調(diào)研。包括13家國企，38家大中型鋼貿(mào)企業(yè)，44家中小型鋼貿(mào)企業(yè)（因2022年與2021年、2020年調(diào)研樣本有所出入，三個(gè)調(diào)研結(jié)果不能做學(xué)術(shù)對比，僅作為冬儲趨勢做為參考）。95家樣本企業(yè)中，目前沒有冬儲的占31.43%，有固定協(xié)議量，被動存儲的占11.43%，存儲了一部分的占據(jù)48.57%。大量冬儲的占8.57%。其中尚未冬儲的鋼貿(mào)企業(yè)中，不大降，不入手的企業(yè)占22.86%，因1月無縫鋼管廠家陸續(xù)復(fù)產(chǎn)加之無縫鋼管廠家原料春節(jié)提前備貨，因此鐵礦石及焦炭價(jià)格上調(diào)，鋼材成本持續(xù)增加，加之市場正套入場以及“冬奧會”限產(chǎn)消息加持下，市場并無大降空間。而小幅回調(diào)之后即入手的商家占比22.86%，基本在價(jià)格下降后第一次反彈是補(bǔ)充了少量庫存。年后再入手的占45.71%。具體如下：

經(jīng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至1月27日，未冬儲的鋼貿(mào)群體主要集中在市場散戶鋼貿(mào)企業(yè)，市場存留比較長的老貿(mào)易企業(yè)多選擇謹(jǐn)慎過渡，但較去年體量明顯降低。今年市場參與套保的貿(mào)易群體，普遍在1月初陸續(xù)入場，因期貨持續(xù)走高，部分恐高心態(tài)影響下，獲利后減倉中途離場。

今年鋼貿(mào)企業(yè)心態(tài)相對樂觀，市場偏空情緒占比較小，據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，60%的鋼貿(mào)企業(yè)持謹(jǐn)慎偏多態(tài)度，14.29%鋼貿(mào)企業(yè)認(rèn)為節(jié)后會出現(xiàn)一小波回調(diào)后再度走高，僅5.71%的貿(mào)易企業(yè)認(rèn)為可能會偏空。2022年帶鋼社會庫存累庫時(shí)間明顯晚于往年，庫存主要集中在永昌庫、物產(chǎn)庫、眾升庫等國企資源集中的倉儲，市場散戶貿(mào)易及下游存貨較往年降低。近兩年，市場價(jià)格波動較大，市場不確定因素越來越多，下游廠商為降低風(fēng)險(xiǎn)，手中庫存明顯減量。此外，因“碳達(dá)峰”等原因，環(huán)保限產(chǎn)持續(xù)貫穿于2021年與2022年，市場供應(yīng)下降。截至1月27日，統(tǒng)計(jì)唐山市場熱軋帶鋼庫存為41.29萬噸，周比增加12.03萬噸，較去年農(nóng)歷同期減少34.08萬噸。

據(jù)市場反饋，目前京津冀地區(qū)管廠、冷軋鍍鋅帶廠原料及成品庫存均相對較低。目前管廠庫存可維持15-20天，而冷軋鍍鋅帶廠則平推訂單補(bǔ)貨為主。而2月將迎來冬奧會，節(jié)后是否可以正常開工，仍未有定數(shù)，但無論是否可以正常開工，都會對熱軋帶鋼價(jià)格予以支撐，不同在于，若不能正常生產(chǎn)，則價(jià)格上調(diào)；可以正常生產(chǎn)，則價(jià)格回調(diào)后，由下游價(jià)格上調(diào)而反彈。

二、冬儲庫存及價(jià)位情況分析

2022年春節(jié)早于去年，目前進(jìn)入節(jié)前最后一周，鋼貿(mào)企業(yè)基本已經(jīng)完成冬儲，今年冬儲整體市場價(jià)格因成本因素成為歷年來最高冬儲價(jià)格，價(jià)格多集中在4550元/噸-4750元/噸，其中部分低價(jià)冬儲資源又在后期價(jià)格持續(xù)上調(diào)后，提前鎖利離場。整體市場情緒也不及往年，因價(jià)格處于高位，單個(gè)體量多以小量為主，散戶庫存多集中在3000-8000噸左右。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止1月26日，京津冀地區(qū)周產(chǎn)量僅為106.78萬噸，低于上周5.61萬噸，低于上月37.55萬噸，低于去年同期24.7萬噸。2021年帶鋼供應(yīng)端受環(huán)保政策影響產(chǎn)量明顯低于往年，無縫鋼管廠家訂單供不應(yīng)求，加之近幾年退城搬遷，產(chǎn)業(yè)升級等項(xiàng)目，導(dǎo)致熱軋帶鋼產(chǎn)能也在逐漸下降。因此在供應(yīng)減小的條件下，唐山帶鋼庫存低于往年也在情理之中。

三、總結(jié)

原料端，隨著無縫鋼管廠家冬儲結(jié)束以及下一階段限產(chǎn)政策執(zhí)行，價(jià)格或?qū)⒂行》卣{(diào)，但無縫鋼管廠家目前薄利以及充足的訂單，或有挺價(jià)意愿。

“冬奧會”期間京津冀地區(qū)供應(yīng)端長流程無縫鋼管廠家的限產(chǎn)政策及影響量目前基本已經(jīng)確定，但周邊下游需求端及調(diào)坯廠的具體限產(chǎn)情況仍是不確定因素，不過下游成品及原料庫存均偏低則已成定局。

那么節(jié)后，2-3月終端市場何時(shí)啟動，以及啟動速度及需求情況，仍存在不確定性，還需看屆時(shí)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及疫情控制情況，但市場對節(jié)后價(jià)格仍存在較大信心。

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