一、前言：

2021年，全國粗鋼產(chǎn)量103279萬噸，同比下降3%，上年為增長5.2%；厚壁無縫鋼管產(chǎn)量133667萬噸，增長0.6%，增速同比回落7.1%。據(jù)海關統(tǒng)計，厚壁無縫鋼管出口6690萬噸，增長24.6%；進口1427萬噸，下降29.5%。鐵礦砂進口112432萬噸，下降3.9%。

我國作為全球產(chǎn)鋼大國，雖然2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降，但仍占全球粗鋼生產(chǎn)總量的52.9%，統(tǒng)領著全球鋼鐵生產(chǎn)的半壁江山。與我國情況正好相反的日本、韓國、美國、德國等國家則在2021年的粗鋼產(chǎn)量得到了明顯的提升，其中日本粗鋼產(chǎn)量提升至9630萬噸左右，同比增長14.9%；美國8600萬噸，同比增長18.3%；韓國7060萬噸，同比增長5.2%。以上幾個國家在2020年受疫情影響后，各主要發(fā)達國家經(jīng)濟皆受到了不同程度的重創(chuàng)，2021年得到有效提升，形成了“低基數(shù)基礎上的經(jīng)濟快速恢復，報復性增長”的現(xiàn)象。

那么，我國做為全球產(chǎn)鋼、厚壁無縫鋼管出口的大國，過去在國際市場上究竟扮演著怎樣的角色，未來又會發(fā)生怎樣的變化呢？接下來筆者將通過各個角度進行深度剖析。

二、歷史上的中國厚壁無縫鋼管進出口情況

1. 我國近十幾年厚壁無縫鋼管出口情況

從我國厚壁無縫鋼管近十幾年出口情況看，2006年~2015年，我國厚壁無縫鋼管出口量整體處于上升狀態(tài)（除2008年受金融危機沖擊，2009年厚壁無縫鋼管出口量陡然下降外），增長最快的當屬2004年和2006年，同比分別增長了104%和109%，2006年我國成為厚壁無縫鋼管凈出口國。2016年~2019年我國厚壁無縫鋼管出口量呈下降趨勢，其中2017年厚壁無縫鋼管出口下降幅度最大，同比下降了30.5%，但仍為全球最大的厚壁無縫鋼管出口國。

1. 我國近十幾年厚壁無縫鋼管進口情況

從我國近十幾年厚壁無縫鋼管進口的情況來看，我國厚壁無縫鋼管進口持續(xù)處于較為平穩(wěn)的數(shù)量級，2020年在全球疫情爆發(fā)之際，率先抗疫成功的中國在海外厚壁無縫鋼管需求急劇降低，海內(nèi)外價格倒掛的情況下，大批量進口海外低價資源，厚壁無縫鋼管進口量大幅增長64.5%。進口品種包括熱系板材以及方坯、板坯等半成品。2021年，全球經(jīng)濟開始逐步恢復，厚壁無縫鋼管進口量恢復至疫情前正常水平。

1. 我國厚壁無縫鋼管出口主要品種

從我國厚壁無縫鋼管出口品種構成來看（以2021年為例），我國厚壁無縫鋼管出口主要以板材為主，約占出口總量的68%；其次棒線材及管材，約占總出口量的12%，11%。

由此可見，我國厚壁無縫鋼管出口以板材為主，長材為輔。根據(jù)市場調研得知，我國板材出口主要依靠價格優(yōu)勢取勝，在海外市場并不能躋身高端產(chǎn)品的行列，所以板材出口量在全球始終排在首位。而長材則以直供海外一帶一路項目為主，實際市場流通并不多。

1. 我國厚壁無縫鋼管進口品種構成

1. 我國出口目標國構成

從我國出口目標國構成情況來看，我國厚壁無縫鋼管主要輸出地位韓國、越南、菲律賓、泰國等地，其中韓國及越南由于當?shù)丶庸S較多，除當?shù)匦〔糠窒耐?，轉口貿(mào)易占大部分進口量。因此韓國、越南、菲律賓等地進口品種基本以板材為主。雖然近幾年進口量稍許有所減少，但從量級上來看仍為中國最大買家。

1. 我國進口來源國構成

從我國厚壁無縫鋼管進口角度來看，我國為日本、韓國、中國臺灣等地主要買家，根據(jù)港口實地調研了解，我國厚壁無縫鋼管進口主要包括熱卷、中厚板、管材等鋼鐵產(chǎn)品，多以附加值較高的品種為主。其中，中厚板、管材主要來自日本新日鐵；熱軋板卷主要來自韓國Posco及中國臺灣中鋼集團。

三、我國厚壁無縫鋼管進出口大事件解讀

1. 出口退稅的調整

2021年8月1日起，取消全部鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，此時全部厚壁無縫鋼管出口將不享有退稅政策。

2021年5月1日起，取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。第一輪退稅調整涉及了全國86%的鋼鐵產(chǎn)品及65-70%的出口體量，但具體影響各品種有所不容。

2020年3月20日 上調厚壁無縫鋼管出口退稅稅率至13%， 包括部分熱軋不銹鋼帶材、部分冷軋不銹鋼帶材、部分不銹鋼絲等

2018年11月1日 將現(xiàn)行15%和部分13%出口退稅率的貨物提升至16%，9%的提至10%，其中部分提至13%，5%的提至6%，部分提至10%。對“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)品和面臨“去產(chǎn)能”任務的產(chǎn)品出口退稅率維持不變；

2018年7月31日 下調出口退稅稅率，原適用于17%出口退稅的貨物調整至16%，原適用于11%的出口退稅貨物調整至10%；

2010年7月15日 取消部分厚壁無縫鋼管出口退稅；（2010年6月22日發(fā)布通知）

2009年6月1日上調部分鋼鐵制品出口退稅率到9%；

2007年4月15日 部分特種厚壁無縫鋼管及不銹鋼板、冷軋等76個稅號，出口退稅率降為5%；另外83個稅號的厚壁無縫鋼管取消出口退稅

2005年4月1日第四次調整 對部分鋼鐵初級產(chǎn)品，停止執(zhí)行出口退稅政策主要為生鐵、鋼坯等鋼鐵初級產(chǎn)品。

2006年9月15日 厚壁無縫鋼管出口退稅率由11%降至8%。包括熱軋花紋板、熱板、冷卷、鍍鋅板等

2006年11月1日 鐵合金、生鐵、鋼坯等30項鋼鐵產(chǎn)品加征10%出口關稅

2004年1月1日 調整出口退稅率退稅率為15%的厚壁無縫鋼管及制品，其出口退稅率一律調低到13%

1998年 第二次調整，提高部分產(chǎn)品退稅率至5%、11%、13%、17%四檔。此后外貿(mào)出口連續(xù)三年大幅增長，但帶來了財政拖欠退稅款的問題；

1995-1996年 第一次大幅調整出口退稅，由原來的對出口產(chǎn)品實行“零稅率”調整為3%、6%、9%三檔；

1994年 厚壁無縫鋼管出口退稅率確定為為17% 中國新稅制實施

根據(jù)以上各稅務政策調整時間區(qū)間內(nèi)，我國厚壁無縫鋼管進出口量皆出現(xiàn)不同反應。 以2021年為例，出口退稅政策自傳言、猜測以及到后來政策落地，皆出現(xiàn)了大幅放量以及落地后縮量的情況。因此，我國在“雙炭”政策加持下，厚壁無縫鋼管出口受退稅調整影響較深。

1. 海內(nèi)外價格走勢

以熱卷為例，從2017-2021年全球熱軋板卷價格情況來看，我國熱卷出口在國際市場上大部分時間段內(nèi)都具有一定程度的價格優(yōu)勢。全球價格自2017年至2020年期間較為穩(wěn)定，各國市場均保持在400-600美元/噸左右波動，2020年全球市場受疫情影響，全球供需錯配，價格開始不斷攀升，至2021年5月份到達最高點的1000~1100美元/噸左右，一年期間內(nèi)上漲達到150%以上。海內(nèi)外價差在2020年年中出現(xiàn)倒掛后，中國熱卷連續(xù)三個月歷史首次出現(xiàn)凈進口的情況，因此，中國熱軋板卷進出口的影響因素主要在于價差，從目前形勢來看，海內(nèi)外價差重新回歸，且保持在50-100美元/噸左右，但在中國“雙炭”政策下，我國熱軋板卷出口或將持續(xù)減量。

從2021年全球熱軋板卷價格情況來看，在年初價格維穩(wěn)后，在全球終端行業(yè)大復蘇的前提下，熱卷需求開始逐漸回暖，價格也隨之水漲船高，至五月份中國熱系產(chǎn)品退稅取消后，中國熱卷在國際市場完全喪失價格競爭力，海外買家開始將目光轉移至獨聯(lián)體及日韓地區(qū)，在全球供需錯配的情況下，各地區(qū)價格同步上漲。

六月份在中國內(nèi)貿(mào)市場沖高回落后，出口價格也一路走低，海內(nèi)外價差開始回歸至正常水平，但受中國“雙炭”政策影響，我國熱卷出口受阻，即使價差存在出口量也開始逐步走低，且未來或將持續(xù)保持低位。

1. 全球海運費巨幅震蕩

2月21日，BDI指數(shù)上漲78點至2045點，漲幅4.12%。其中，波羅的海好望角型散貨船運價指數(shù)（BCI）上漲174點至1849點，漲幅10.39%，好望角型船平均日租金增加1443美元至15331美元；波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）上漲66點至2441點，漲幅2.78%，巴拿馬型船平均日租金增加594美元至21969美元；波羅的海超靈便型散貨船運價指數(shù)（BSI）上漲17點至2342點，漲幅0.73%。

2020年及2021年，受全球疫情影響，大批量集裝箱及貨運船無法靠岸，導致海運市場集裝箱及散貨船可用資源大幅度減少，海運指數(shù)也從最初的700點左右大幅上漲至2021年年末的接近6000點，海運價格也大幅攀升，直接影響大宗商品國際貿(mào)易。

本輪海運價格自2月7日開始反彈，至今已上漲38.1%，突破2000點。本輪運價大漲也與獨聯(lián)體地區(qū)國家地緣沖突有關，獨聯(lián)體國家是谷物和煤炭的主要出口港，對中小型散貨船運價影響很大。如果沖突升級，中國、中亞、阿拉伯與北非等谷物需要轉從南美進口，航程大幅拉長，運價漲幅將會更高。

德路里(Drewry)此前也警告稱，地緣沖突升級的話，將會導致散裝航運費大幅波動。Drewry表示，過去幾年來，獨聯(lián)體已成為散裝原材料的重要出口國，俄羅斯主要出口煤炭、谷物、鋼鐵制品以及肥料，烏克蘭則是谷物、鐵礦石及鋼鐵制品的重要出口國。Drewry報告稱，每個月都有超過700艘散貨船赴俄羅斯、烏克蘭港口載貨，沖突升級、導致出口至少遭受影響一個月以上。

四、未來我國厚壁無縫鋼管進出口格局將會發(fā)生怎樣的變化

出口方面來看，近期全球鋼鐵價格整體呈現(xiàn)趨弱態(tài)勢，海內(nèi)外價差進一步縮小，海外市場的買家正逐步將目光轉移至部分東南亞、東亞國家產(chǎn)品。從以往慣例采購全球低洼地區(qū)資源轉向質優(yōu)價廉的產(chǎn)品。在我國國內(nèi)“雙炭”政策加持下，厚壁無縫鋼管出口勢必將由以前的以價格取勝轉變至以產(chǎn)品質量取得優(yōu)勢，向高附加值產(chǎn)品出口為主的方向前進。

進口方面來看，我國在實行“雙炭”政策的同時也在大力鼓勵厚壁無縫鋼管半成品以及初級鋼鐵產(chǎn)品進口，在對鋼坯、生鐵取消進口稅，廢鋼解除進口限制的情況下，我國未來半成品進口或將成為我國厚壁無縫鋼管國際貿(mào)易的中堅力量，凈出口在未來幾年或將持續(xù)降低。

五、總結

從目前海內(nèi)外市場情況來看，我國厚壁無縫鋼管價格或將持續(xù)穩(wěn)定在近期價格區(qū)間內(nèi)，但由于海外地緣沖突以及需求逐步減弱，同時累加出口成本大幅度提高的情況下，我國厚壁無縫鋼管出口量或將持續(xù)走低，雖然近期有部分無縫厚壁鋼管廠家及貿(mào)易商有搶出口的情況發(fā)生，但并不能長時間持續(xù)。

因此，雖然2021年厚壁無縫鋼管出口量恢復至疫情前水平，但從我國對于厚壁無縫鋼管出口的限制以及對鋼鐵半成品進口的鼓勵前提下，預計我國2022年厚壁無縫鋼管出口或將減少至5500-6000萬噸左右，并在未來持續(xù)減少，直至5000萬噸以下；進口逐漸增加至2000萬噸左右。

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