回顧人類歷史上主要的病毒及流行病數(shù)據(jù)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)：無論是在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)尚未開智的中世紀(jì)后期，或是在生物學(xué)醫(yī)學(xué)已然成熟的現(xiàn)在，自然界中仍有諸多的未知魔盒等待被開啟。它們就像劉慈欣筆下“智子”的存在，從讓人恐懼到逐漸認(rèn)知，再到對抗并獲勝，它們影響過我們的生活但又難以長期影響下去，畢竟我們這一代能解決的問題，決不能留給下一代去處理，新冠亦是如此。

從2020年初開始到現(xiàn)在，新冠疫情基本覆蓋了地球上有人類生活的所有地區(qū)，導(dǎo)致全球近4億人患染此病，無愧“病毒王中王，傳染它最強(qiáng)”的稱號。但同時(shí)就數(shù)據(jù)來看，我們發(fā)現(xiàn)無論是最開始的新型冠狀病毒，還是變異后的δ，再或者是現(xiàn)在正肆虐的ο，冠狀病毒總體致死率僅在1.5%左右，基本處于百日咳與霍亂病死率的中間值，盡管如此，“錙事體大”。

如果寫到這里，你還覺得這是一篇關(guān)于介紹病毒的文章，那就錯(cuò)了。所謂“但是”之前都是廢話，本文核心是副標(biāo)題《淺析2022年春季疫情對建筑厚壁無縫鋼管的影響》。

表 1.全球部分流行病影響情況匯總

一、春季疫情情況回顧

1、傳染性強(qiáng)可能超過之前變異之和

圖 1.國內(nèi)新冠肺炎無癥狀感染人數(shù)（新增）

據(jù)衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截止3月11日，國內(nèi)新冠疫情無癥狀感染者已達(dá)814人，創(chuàng)2020年4月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來新高。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，2月24日新增無癥狀感染者112人，環(huán)比增加67%，基本可以判定為本輪疫情突發(fā)的時(shí)間拐點(diǎn)。在這里我們不去深究是否是因?yàn)椤澳孀印睜奚恕疤印?，但就?shù)據(jù)趨勢來看，短期無癥狀感染者人數(shù)仍將維持偏高增長態(tài)勢。

圖 2.3月12日國內(nèi)新冠數(shù)據(jù)

2、影響范圍波及多省且有繼續(xù)擴(kuò)散趨勢

圖 3.全國新冠疫情情況分布

從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，目前疫情除西部及中部個(gè)別省份尚未波及以外，多數(shù)省份均受到不同程度影響，其中以華東、華南及東北地區(qū)個(gè)別省份為主。影響范圍遠(yuǎn)高于去年河南、陜西及天津，整體呈現(xiàn)“由點(diǎn)及面”擴(kuò)散趨勢，后期兩湖及貴州、江西等省存在階段性破防的風(fēng)險(xiǎn)。

3、人口密集省份成為本輪疫情重災(zāi)區(qū)

圖 4.主要省份新冠疫情情況

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，含香港、臺(tái)灣地區(qū)，截止3月12日，國內(nèi)四個(gè)人口密集省份成為本輪疫情爆發(fā)的主要區(qū)域，其中廣東、浙江、山東、上海同時(shí)為2021年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)投資重要省份。因此，疫情對于四省短期的經(jīng)濟(jì)生活也將產(chǎn)生不同程度的影響。

4、疫情也有全球一體化

圖 5.本輪疫情流入溯源

從本輪疫情溯源情況來看，歐洲、美洲、非洲以及土澳仍為本輪疫源輸出地。若以目前肆虐的主要病毒ο為參考，預(yù)估后期病毒影響范圍仍有擴(kuò)大趨勢，但同時(shí)病死率還將繼續(xù)下降，最終在多次變異后歸于平靜，真正實(shí)現(xiàn)“我和你、在隔離、同得一種病”。

二、疫情對建筑厚壁無縫鋼管品種的影響

1、建筑厚壁無縫鋼管消費(fèi)影響大于供給

表 2.疫情期間對于螺紋鋼供需影響復(fù)盤

據(jù)樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以2020年疫情初發(fā)期間市場情況為例，以2019年數(shù)據(jù)為參考基數(shù)。受疫情影響，2020年春季樣本無縫厚壁鋼管廠家受疫情影響供給影響螺紋鋼產(chǎn)量508萬噸，同時(shí)春節(jié)后累庫周期增加3周，表觀消費(fèi)減少1228萬噸，消費(fèi)供給影響比約為2.42:1。

結(jié)合2022年春季情況對比，個(gè)人認(rèn)為：由于今年疫情集中爆發(fā)在供暖季后期，且目前無縫厚壁鋼管廠家已安排陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，因此疫情對于供應(yīng)實(shí)際影響量有限，但對無縫厚壁鋼管廠家資源發(fā)運(yùn)恐將有部分影響。另外從消費(fèi)端來看，由于目前疫情只影響華東及華南個(gè)別省份，對于全國整體范圍并未造成大面積影響（假設(shè)疫情不會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大），因此實(shí)際消費(fèi)影響量將遠(yuǎn)低于2020年同期。

2、個(gè)體減量對于總體產(chǎn)量影響有限

圖 6.螺紋鋼樣本產(chǎn)量及疫情影響復(fù)盤

圖 7.晉陜豫區(qū)域螺紋鋼產(chǎn)量疫情影響復(fù)盤

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)復(fù)盤來看，雖然2021年7-8月期間河南省因洪水及疫情影響，產(chǎn)量出現(xiàn)明顯回落，但對于螺紋鋼總產(chǎn)量來說影響有限。去年同期受產(chǎn)量平控政策影響，國內(nèi)各主要建筑厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)下調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃，因此產(chǎn)量出現(xiàn)明顯回落，由此可以看出疫情對于供給影響整體不大。

3、疫情將導(dǎo)致建筑厚壁無縫鋼管去庫放緩

圖 8.螺紋鋼樣本產(chǎn)量及疫情影響復(fù)盤

圖 9.晉陜豫區(qū)域螺紋鋼庫存疫情影響復(fù)盤

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)復(fù)盤來看，受季節(jié)及疫情影響，2021年7-8月期間，晉陜豫區(qū)域螺紋鋼社會(huì)庫存整體呈現(xiàn)回升趨勢。拋開因洪水導(dǎo)致河南省內(nèi)消費(fèi)無法恢復(fù)因素以外，受疫情管控影響，部分工地或?qū)⒊霈F(xiàn)封閉式管理，同時(shí)進(jìn)行進(jìn)出車輛管控。

對應(yīng)目前情況來看，雖然長春消費(fèi)體量整體偏小，但杭州個(gè)別碼頭以及深圳部分施工項(xiàng)目均已出現(xiàn)封閉管理，由于本來疫情對于華東主要省份及城市有影響，因此在物流方面恐將導(dǎo)致部分城市降庫放緩，甚至出現(xiàn)庫存回升的風(fēng)險(xiǎn)，這將導(dǎo)致全國螺紋鋼降庫速度整體放緩。

4、本輪疫情對于螺紋鋼消費(fèi)量預(yù)估

表 3.本輪疫情對于國內(nèi)螺紋鋼供需影響預(yù)估

據(jù)對分省螺紋鋼消費(fèi)量數(shù)據(jù)跟蹤來看，目前受疫情影響的4省1市螺紋鋼周均消費(fèi)量約為160.8萬噸，考慮到目前正為“金三”消費(fèi)旺季，預(yù)估因疫情將影響螺紋鋼消費(fèi)50-60萬噸/周，實(shí)際總消費(fèi)影響量在130萬噸以上。

觀點(diǎn)總結(jié)：

1、短期疫情變化較快，目前影響范圍及時(shí)間無法預(yù)判，但對鋼鐵行業(yè)影響有限；

2、本輪疫情對于無縫厚壁鋼管廠家生產(chǎn)影響較小，對于原料運(yùn)輸或有部分影響但總體可控，3.15日供暖季結(jié)束后，產(chǎn)量存在明確回升預(yù)期，后期市場供應(yīng)壓力加大；

3、本輪疫情對于中游物流及下游消費(fèi)影響明確，雖然總量較2020年相比較小，但對主要消費(fèi)地將造成影響，或?qū)?dǎo)致降庫放緩甚至出現(xiàn)增庫；

4、本輪疫情后貨幣政策難以達(dá)到2020年疫情后寬松程度，除海外不確定因素?cái)_動(dòng)以外，主要在于國內(nèi)“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保增長、控價(jià)格、分利潤”的訴求；

5、雖然疫情難以主導(dǎo)建筑厚壁無縫鋼管價(jià)格的漲跌，但疫情將導(dǎo)致短期供需基本面及市場情緒出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，疊加海外宏觀利空及地緣事件環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)建筑厚壁無縫鋼管價(jià)格將趨勢性回落。

備注：以上內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不建議作為投資交易依據(jù)，如有疑問歡迎指正。疫情防控，人人有責(zé)，出門三件套，防疫五還要。

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