近日非洲幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦石項目消息頻出，作為世界上已發(fā)現(xiàn)的最大鐵礦石礦床，該項目高品位鐵礦石資源量預(yù)計超過20億噸。由于該項目對于鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈的重要性以及對于“基石計劃”中提到的海外權(quán)益礦的息息相關(guān)，也對于該事件和西芒杜的歷史進(jìn)程進(jìn)行了如下梳理。

西芒杜項目分為北段（區(qū)塊1號和2號）和南段（區(qū)塊3號和4號）。其中北段的礦權(quán)在2020年6月10日，由新加坡韋立國際、煙臺港集團(tuán)、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)和幾內(nèi)亞聯(lián)合礦業(yè)供應(yīng)集團(tuán)共建的 “贏聯(lián)盟”與幾內(nèi)亞政府正式簽署協(xié)議，以140億美元取得西芒杜北段的兩個區(qū)塊的礦權(quán)。

而南段礦權(quán)由全球最大的礦業(yè)公司力拓?fù)碛?5.05%的股份，中鋁集團(tuán)、中國寶武為首的中方聯(lián)合體持股39.95%，幾內(nèi)亞政府占15%股份。

2022年3月11日，幾內(nèi)亞政府下令停止力拓和其他公司所擁有的西芒杜鐵礦石項目的所有相關(guān)活動，給出的原因是在項目開發(fā)方面幾內(nèi)亞沒有看到進(jìn)展，并希望這些簽署開發(fā)協(xié)議的公司能對于幾內(nèi)亞政府利益將如何得到保障做出解釋。幾內(nèi)亞臨時總統(tǒng)馬馬迪·杜姆布亞表示由于沒有看到該項目取得任何進(jìn)展故做出停止相關(guān)活動的決定。自此可以看出幾內(nèi)亞政府對于開發(fā)商的進(jìn)展緩慢已經(jīng)達(dá)到了零容忍的程度，用責(zé)令停止的方式也表明了幾內(nèi)亞政府對于開發(fā)商施壓以及迫切開發(fā)該項目的決心。

在經(jīng)歷了兩周的關(guān)停之后，3月27日事情迎來轉(zhuǎn)機(jī)，幾內(nèi)亞礦業(yè)部長表示，在解決基礎(chǔ)設(shè)施爭端后，幾內(nèi)亞執(zhí)政的軍政府已與力拓和中資財團(tuán)達(dá)成協(xié)議，恢復(fù)西芒杜鐵礦床的活動。政府此舉被視為對礦業(yè)開發(fā)商施壓的一種方式，旨在將礦石從西芒杜運(yùn)至港口所需的昂貴基建設(shè)施上進(jìn)行合作。

幾內(nèi)亞礦業(yè)部長穆薩·馬加蘇巴周六晚間在國家電視臺上表示，政府與參與該項目的公司力拓（Rio Tinto）、中國鋁業(yè)（Chinalco）和中資財團(tuán)贏聯(lián)盟簽署了框架協(xié)議。馬加蘇巴說，基礎(chǔ)設(shè)施項目必須在2024年12月前完成，商業(yè)生產(chǎn)必須在2025年3月31日前開始。此舉也表明了以力拓和贏聯(lián)盟為首的開發(fā)商可能在對于項目基建方面與幾內(nèi)亞政府達(dá)成了實(shí)質(zhì)性的協(xié)議以及將基建建設(shè)正式提上議程。

該協(xié)議主要涉及開發(fā)一條670公里的鐵路，從西芒杜礦區(qū)通往一個新的深水港，馬加蘇巴說，該計劃將耗資約150億美元。并且，幾內(nèi)亞政府已經(jīng)通過談判獲得了鐵路、港口和礦山15%的股份，而新基礎(chǔ)設(shè)施建成后將成為幾內(nèi)亞的國有財產(chǎn)。

二、幾內(nèi)亞政府為何迫切開發(fā)

1.由于法律糾紛和巨額基礎(chǔ)設(shè)施成本，開發(fā)進(jìn)度緩慢

西芒杜鐵礦位于幾內(nèi)亞西南部的西芒杜山脈，距離該國首都科納克里約650公里，礦區(qū)面積738平方公里。

西芒杜鐵礦開發(fā)的難度主要在于，幾內(nèi)亞政府提出硬性要求，必須在幾內(nèi)亞境內(nèi)修建一條長約650公里的鐵路和一個深水港，供鐵礦石出口。這一公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)所需要的投資巨大。此前預(yù)計3、4號區(qū)塊包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在內(nèi)的開發(fā)總投資在約150億美元（約合人民幣1060.85億元）。

另一方面，對于開發(fā)商而言，從鄰國利比里亞港口的鐵路線會相對較短，能接節(jié)省很多不必要的開支，并且利比里亞布坎南也擁有相對完善的港口設(shè)施。當(dāng)前的分歧在于幾內(nèi)亞政府希望能在開發(fā)礦山的同時能借助力拓等其他中資來進(jìn)一步完善其國內(nèi)基建設(shè)施，一石二鳥，而作為項目投資的開發(fā)商而言這顯然不是一個最佳的選擇。

2.幾內(nèi)亞2021年臨時政府上臺后，急需完成對于礦業(yè)開發(fā)的承諾

2021年9月5日，幾內(nèi)亞首都發(fā)生軍事政變，核心領(lǐng)導(dǎo)人馬馬迪·杜姆布亞帶領(lǐng)士兵控制了幾內(nèi)亞前任總統(tǒng)后上臺。隨后，馬馬迪會見了幾內(nèi)亞各地的礦業(yè)代表，向礦業(yè)投資者承諾，保證他們的人身安全和礦場安全。隨后臨時總統(tǒng)馬馬迪·杜姆布亞任命穆罕默德·拉明·賽·薩凡尼為幾內(nèi)亞礦產(chǎn)和地質(zhì)部的秘書長。薩凡尼此前曾擔(dān)任該部礦業(yè)促進(jìn)和發(fā)展中心的董事總經(jīng)理。

2021年11月，新任礦業(yè)部長馬加蘇巴表示將集中治理采礦業(yè)中存在的管理不善、腐敗等行為，讓采礦業(yè)成為幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐。并且強(qiáng)調(diào)將重審礦業(yè)公約，撤銷所有暫停運(yùn)營及不活躍的采礦許可證，也表明的該政府對于采礦業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的看重。

三、關(guān)于西芒杜項目的歷史進(jìn)程

從1996年里力拓集團(tuán)首次向幾內(nèi)亞政府提交申請，尋求獲得西芒杜鐵礦石項目的采礦權(quán)開始算起，西芒杜項目作為“21世紀(jì)最重要的鐵礦石項目”，已經(jīng)歷經(jīng)26年。項目股權(quán)歷經(jīng)變更，最終由幾內(nèi)亞政府，力拓集團(tuán)，贏聯(lián)盟，以及中鋁集團(tuán)、中國寶武為首的中方聯(lián)合體共同持股。西芒杜項目也給中國企業(yè)在海外尋求鐵礦石項目資源提供了一個新的契機(jī)。

海外礦山首先參與西芒杜項目

全球最大礦山力拓于1997年率先向幾內(nèi)亞政府申請該項目的勘探許可證，并于2006年拿到了1,2,3,4號礦區(qū)的開采權(quán)。由于在拿到采礦權(quán)之后的兩年項目完全沒有進(jìn)展，幾內(nèi)亞政府于2008年收回力拓在1號和2號礦區(qū)的采礦權(quán)，并將其轉(zhuǎn)讓給以色列BSG能源公司。2011年，力拓在向幾內(nèi)亞政府支付7億美元之后，得以維持其在3號和4號礦區(qū)的開采權(quán)。

對于力拓而言，西芒杜項目的戰(zhàn)略意義在于能夠在一定程度上控制全球產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，從而保證其利潤的最大化。分析人士估計，若西芒杜項目成功開發(fā)投產(chǎn)，北部（1號和2號礦區(qū)）和南部礦區(qū)（3號和4號礦區(qū)）每年將為全球鐵礦石提供1.5億噸的增量，從而導(dǎo)致鐵礦石價格下跌50美元/噸。其遲遲未投產(chǎn)的原因除了鐵礦石產(chǎn)能增量會導(dǎo)致鐵礦石價格下跌，還有一個原因是西芒杜項目高昂的開發(fā)成本。據(jù)測算，開發(fā)西芒杜項目需要修建一條長達(dá)650公里的運(yùn)輸鐵路和一個深水港，總投資額將超過200億美元。而根據(jù)力拓2019年的財報顯示，其全年總收入僅為430億美元，該項目的投資占據(jù)其總收入的比達(dá)到近50%。

中方參與西芒杜項目的初衷與投入

中國政府在20世紀(jì)80年代初開始投資海外鐵礦石資源，一直將獲取自然資源視為國家安全問題。由于中國國內(nèi)礦生產(chǎn)的限制，中國鐵礦石進(jìn)口依存度達(dá)到75-80%。2020年前10個月中國進(jìn)口鐵礦石達(dá)到了9.752億噸，同比增長了11.2%。其中，約80%的進(jìn)口來自四大礦山，導(dǎo)致中國鋼鐵行業(yè)極易受到全球鐵礦石價格波動的影響。西芒杜項目的開發(fā)可以從一定程度上緩解鐵礦石供應(yīng)壓力，有利于適當(dāng)降低鐵礦石的價格，提高中國鋼鐵行業(yè)的利潤。

中國企業(yè)從2010年開始參與投資西芒杜項目。目前西芒杜共有1號、2號、3號、4號四個區(qū)塊。西芒杜南部3號、4號區(qū)塊的采礦權(quán)由力拓集團(tuán)、中鋁集團(tuán)等組成的合資公司Simfer SA（下稱“Simfer公司”）持有，其中幾內(nèi)亞政府持股15%，力拓集團(tuán)持股約45.05%，中鋁集團(tuán)為首的中方聯(lián)合體中鋁鐵礦控股有限公司（下稱“中鋁鐵礦”）持股39.95%；西芒杜北部1號、2號區(qū)塊采礦權(quán)公司則由由新加坡韋立國際、煙臺港集團(tuán)、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)和幾內(nèi)亞聯(lián)合礦業(yè)供應(yīng)集團(tuán)共建的 “贏聯(lián)盟”（SMB-Winning Consortium）控股85%，幾內(nèi)亞政府持股15%。

為了投資3號、4號區(qū)塊，中鋁集團(tuán)聯(lián)合多家國內(nèi)鋼鐵機(jī)構(gòu)組建中鋁鐵礦，股東包括寶武集團(tuán)下屬企業(yè)寶鋼資源（國際）、中國鐵建（601186.SH）以及中國港灣工程等。中鋁鐵礦共持有Simfer公司的39.5%股權(quán)。Simfer公司已在西芒杜礦山和基礎(chǔ)設(shè)施項目上投入超過37億美元。

四、西芒杜項目后續(xù)發(fā)展關(guān)注點(diǎn)

對于全球鐵礦石資源來講，西芒杜（Simandou）擁有全球最大的鐵礦石儲備，如此巨大的鐵礦石資源很有可能改變?nèi)蜩F礦石供需格局。但是，要開發(fā)這一巨型項目存在著相當(dāng)大的挑戰(zhàn)，例如開發(fā)成本額巨大，同時也面臨著技術(shù)層面的挑戰(zhàn)，當(dāng)?shù)氐牟傻V政策也存在巨大的不確定性。該項目開發(fā)成本將超百億美金，在基建設(shè)施并不完善的非洲幾內(nèi)亞，如若要將開采出的鐵礦石運(yùn)出去，需要新建一個深水港港，修建一條長達(dá)650公里的鐵路，此外，還需修建電力系統(tǒng)、水利系統(tǒng)等輔助基建設(shè)施，因此項目開發(fā)需前期投入巨額資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，難具經(jīng)濟(jì)效益。如若西芒杜有望投產(chǎn)，整個市場供應(yīng)劇增，礦石價格必然下降，而中國鐵礦石需求量已在高位,很難會再有爆發(fā)性增長。

對于中國來說，從長期經(jīng)濟(jì)利益來看，贏聯(lián)盟在西芒杜項目的1、2號礦區(qū)中已經(jīng)投入140億美元，但迄今進(jìn)展甚微。而寶武集團(tuán)試圖建立一個60億美元的項目基金，其中包括鋼鐵生產(chǎn)商和金融機(jī)構(gòu)的投資，以開發(fā)西芒杜項目。但是，到目前為止，該計劃進(jìn)展甚微。

認(rèn)為，高投資，高風(fēng)險，建設(shè)周期長是目前阻礙西芒杜項目開發(fā)的主要因素。根據(jù)國際建設(shè)項目標(biāo)準(zhǔn)，大型項目的投資大約在10億美元。通常，項目的成功機(jī)會會隨著投資的增加而增加；但是，巨型項目的失敗率可能高達(dá)50％。據(jù)估計，西芒杜的總投資額超過600億美元。對于大型項目，典型的特點(diǎn)是由于投產(chǎn)前需要長期的建設(shè)工作，因此投資期長。然而，這對于尋求收回其初始投資并及時獲利的投資者來說可能沒有吸引力。同時，西芒杜項目還受到了環(huán)境和社會因素影響，幾內(nèi)亞政權(quán)更迭，以及內(nèi)部資源的運(yùn)輸路徑都是項目建設(shè)的潛在問題。幾內(nèi)亞政府之前提出要求，必須在幾內(nèi)亞境內(nèi)修建一條長約650公里的鐵路和一個深水港，供鐵礦石出口，這一公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)所需要的投資非常巨大。

就目前來看幾內(nèi)亞政府，“贏聯(lián)盟”（WCS）和力拓Simfer簽署了為期35年的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議，來進(jìn)行共同開發(fā)，為建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施籌集資金提供了更好的支持。新的協(xié)議允許幾內(nèi)亞政府持有15%的鐵路、15%的港口和15%的礦區(qū)。 幾內(nèi)亞礦業(yè)部長馬加蘇巴表示：“基礎(chǔ)設(shè)施將在2024年12月前建成，2025年3月進(jìn)行首次生產(chǎn)?！痹诠餐_發(fā)模式下，西芒杜項目的發(fā)展進(jìn)程或迎來新的轉(zhuǎn)機(jī)。

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