回顧2022年一季度我國煤炭及電力供需形勢發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)能源生產(chǎn)保障能力大幅增強：一季度全國原煤產(chǎn)量累計生產(chǎn)10.8億噸，同比增長10.3%。

在供給端保障能力加強下，二季度煤電市場核心驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)為進出口增量變化、政策引導(dǎo)力度強弱以及疫情發(fā)展對電力需求影響。

國際能源形勢依然緊張，全國一季度動力煤進口數(shù)量同比下降32%，但在國內(nèi)補充煤炭保供、引導(dǎo)煤價合理區(qū)間運行等政策下，二季度局部地區(qū)煤炭供應(yīng)短缺以及煤價非合理上漲等現(xiàn)象有所緩解。

3月以來疫情對我國電力以及經(jīng)濟運行造成一定影響，在毫不動搖堅持“動態(tài)清零”的總方針下，預(yù)計5月電力及下游用煤需求仍將處于淡季，煤、電供需形勢得到階段性改善，但仍需注意未來復(fù)工復(fù)產(chǎn)下用電需求上漲帶來的市場壓力。

一、供給：預(yù)計全年將增產(chǎn)保供進行到底

2022年1-3月全國原煤產(chǎn)量累計生產(chǎn)10.8億噸，同比增長10.3%，其中3月份原煤產(chǎn)量3.96億噸，同比增長14.8%。國家能源局3月發(fā)布《2022年能源工作指導(dǎo)意見》，提出將著力增強國內(nèi)能源生產(chǎn)保障能力，切實把能源飯碗牢牢地端在自己手里。

去年四季度以來，保供政策頻頻發(fā)力，不僅保障了去冬今春的供熱供電煤炭需求，也應(yīng)對了今年各種國際突發(fā)事件導(dǎo)致的煤炭資源緊張情況。例如針對進口煤價格高企、資源緊缺情況，4月內(nèi)蒙古鄂爾多斯承擔(dān)4540萬噸任務(wù)，與廣東、浙江等9個省區(qū)相關(guān)部門代表分別簽訂了進口煤應(yīng)急保障任務(wù)中長期合同，發(fā)揮國內(nèi)煤炭資源稟賦優(yōu)勢抵御外部能源風(fēng)險。

在經(jīng)歷去年下半年用煤緊缺情況下，《2030年前碳達峰行動方案》中提出，應(yīng)以保障國家能源安全和經(jīng)濟發(fā)展為底線，推動能源低碳轉(zhuǎn)型平穩(wěn)過渡，穩(wěn)妥有序、循序漸進推進碳達峰行動，確保安全降碳。因此展望2022年，煤炭供應(yīng)將會保持當(dāng)前較高增長趨勢，尤其作為全國煤炭生產(chǎn)核心產(chǎn)區(qū)的晉陜蒙地區(qū)，在全國一季度原煤產(chǎn)量占比中，依然保持72%以上的占比。其中，山西、內(nèi)蒙古和陜西分別占比29%、27%和16%，內(nèi)蒙古產(chǎn)量占比同比增長1.2%，產(chǎn)量同比增加約4000萬噸。

在供應(yīng)改善、產(chǎn)量增加情況下，發(fā)改委要求，煤炭生產(chǎn)企業(yè)要嚴(yán)格按照不低于年度煤炭產(chǎn)量的80%簽訂中長期合同，嚴(yán)格落實煤炭中長期交易價格政策要求；2019年以來核增產(chǎn)能煤礦核增部分簽訂比例須達到90%以上，核增產(chǎn)能煤礦核增的部分全部簽訂電煤中長期合同。一方面，意味更多的煤炭產(chǎn)量進入中長協(xié)市場，加大對發(fā)電供熱、農(nóng)村采暖和化肥生產(chǎn)等關(guān)鍵領(lǐng)域供應(yīng)保障。另一方面，在今年中長協(xié)保供情況下，動力煤市場現(xiàn)貨資源供應(yīng)或存在缺乏彈性、局部吃緊的情況，一季度尤為明顯：秦皇島港Q5500動力煤平倉價格極差高達870元/噸，創(chuàng)歷史新高。

去年9月以來，全國煤炭已核增產(chǎn)能2.2億噸，并臨時增加保供產(chǎn)能約1億噸。在此基礎(chǔ)上，國務(wù)院常務(wù)會議明確，將通力合作優(yōu)化煤炭企業(yè)生產(chǎn)、項目建設(shè)等核準(zhǔn)審批政策，落實地方穩(wěn)產(chǎn)保供責(zé)任，充分釋放先進產(chǎn)能。通過核增產(chǎn)能、擴產(chǎn)、新投產(chǎn)等，今年新增煤炭產(chǎn)能3億噸。

二、進出口：二季度國際能源形勢將繼續(xù)阻礙國內(nèi)進口

今年一季度中國動力煤進口數(shù)量創(chuàng)6年來新低，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國動力煤進口數(shù)量為3761萬噸，同比下降32%。自今年元旦印尼頒布煤炭出口禁令以來，國際能源形勢持續(xù)緊張：2月印尼煤炭出口稍有緩解后俄烏爆發(fā)軍事沖突，近期歐盟、日本決定禁運俄羅斯煤炭以及印度“煤荒”等事件也引發(fā)多國加大對全球煤炭的采購力度。

我國“富煤貧油少氣”的能源稟賦決定著煤炭能夠自給自足，整體進口依賴度較低，2019年至2021年中國煤炭進口量平均占比國內(nèi)產(chǎn)量8%，份額相對較少。但進口量下滑對局部沿海地區(qū)煤炭供應(yīng)形勢造成沖擊，今年一季度全國煤炭進口量僅占國內(nèi)產(chǎn)量5%，比例收窄3%。尤其對東南、華南地區(qū)影響更為明顯，2021年廣東、福建省動力煤進口量占全國總量23%和21.4%，地區(qū)部分電廠對印尼煤等進口煤種需求較高，印尼煤進口受阻對當(dāng)?shù)赜妹寒a(chǎn)生一定影響。

澳大利亞煤炭進口受限后，印尼煤進口量占據(jù)全國進口總量四分之三。今年一季度中國從印尼進口動力煤2859萬噸，同比下降36%。自印尼禁止煤炭出口后，一直對國內(nèi)市場義務(wù)（DMO）進行規(guī)范和調(diào)整，優(yōu)先保障印尼國內(nèi)需求，并不斷試圖上漲保供比例。因此印尼煤礦增加了其國內(nèi)發(fā)運量，減少煤炭出口。另外，全球能源形勢緊張導(dǎo)致印尼煤炭較為搶手，除中國外，印度、日韓甚至歐洲均加大從印尼的采購，拉漲了印尼煤炭價格，導(dǎo)致我國內(nèi)外價差出現(xiàn)嚴(yán)重倒掛，減少了國內(nèi)采購?fù)饷阂庠?。國?nèi)政策上引導(dǎo)煤價不超合理區(qū)間，并對煤炭緊缺地區(qū)進行保供，因此預(yù)計在當(dāng)前國際能源形勢下我國二季度動力煤進口量占比難以恢復(fù)至8%。

對于嚴(yán)峻的國際能源形勢，4月28日財政部發(fā)布公告，自2022年5月1日至2023年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。對于印尼等主要進口國中國已實行零關(guān)稅政策，此次零關(guān)稅的放開針對俄羅斯、南非等未實行零關(guān)稅國家煤炭進口。但國內(nèi)從南非進口量有限，今年一季度僅為95萬噸且2月之后鮮有進量，并且受歐盟、日本等地區(qū)決定禁運俄羅斯煤炭影響，南非作為替代市場其煤炭產(chǎn)能已被多國提前預(yù)訂，煤價大幅拉升導(dǎo)致價差嚴(yán)重倒掛，進入中國市場的實際增量十分有限。因此零關(guān)稅政策或?qū)Χ砹_斯煤進口起到利好。但考慮到西方對俄羅斯制裁、配套運力設(shè)施以及貿(mào)易結(jié)算等問題，短期內(nèi)難以大量進口俄煤，更無法替代印尼煤的減量。

三、疫情：發(fā)電增速不及煤炭，疫情下用電需求較弱

今年一季度煤炭產(chǎn)量同比增速10.3%，相比之下，火力發(fā)電增速十分疲弱，僅為1.3%。其中，3月煤電增速出現(xiàn)分化，繼去年12月份以來再次出現(xiàn)煤炭產(chǎn)量正增長、火電負(fù)增長情況，在增產(chǎn)保供、加強中長協(xié)合同覆蓋下，煤電供需形勢已有階段性改善。原煤與火電增速也分別創(chuàng)下自2021年2月以來的新高和新低。在火電增速回落的同時，新能源發(fā)電的補充作用逐漸發(fā)力，其中水電同比增長19.8%，預(yù)計今年基本不會出現(xiàn)去年水電不出力的情況。

今年一季度全社會用電量2.04萬億千瓦時，同比增長5.0%，比2021年四季度同比增速增加1.7%，保持穩(wěn)定增長。分月份看，1-2月，全社會用電量同比增長5.8%，高于一季度均值，體現(xiàn)逆周期調(diào)節(jié)措施下宏觀經(jīng)濟延續(xù)恢復(fù)發(fā)展，疊加2月全國多地氣溫較往年偏低拉動了電力消費；3月，吉林、上海等地疫情形勢逐漸嚴(yán)峻，受多地疫情影響全社會用電量增速回落至3.5%。

本輪疫情影響全國電力需求以及經(jīng)濟運行。我們不完全統(tǒng)計，截至5月7日全國各省份涉疫場所數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量靠前的14個省份中有7個省份今年一季度GDP實際增速低于全國GDP增速；7個省份的一季度全社會用電量增速低于全國增速，兩者比例均高達50%，說明疫情對經(jīng)濟運行及用電需求影響較大。其中，上海、廣東、遼寧和天津一季度的GDP和用電量增速均低于全國均值。4月全國疫情形勢依然嚴(yán)峻，全國本土當(dāng)日新增無癥狀感染者于4 月 12 日達到峰值 26420 例。在毫不動搖堅持“動態(tài)清零”的總方針下，預(yù)計5月電力及下游用煤需求仍將處于淡季，但提醒疫情動態(tài)清零后社會或?qū)⒂瓉黼A段性用電高峰，屆時對煤炭價格或造成一定擾動。

表1.截至5月7日全國省份涉疫場所數(shù)量與一季度GDP、用電量增速排名

作者：

黑色產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)部 趙經(jīng)緯

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