『簡(jiǎn)要：5月份，烏克蘭危機(jī)引發(fā)的海外無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)階段性供應(yīng)短缺狀況逐漸改善，國(guó)際無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)呈現(xiàn)普遍調(diào)整態(tài)勢(shì)，其中，歐洲市場(chǎng)跌幅擴(kuò)大，北美市場(chǎng)由漲轉(zhuǎn)跌，亞洲市場(chǎng)普遍調(diào)整。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力正在減弱，高通脹壓力下，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)式緊縮，全球貨幣政策轉(zhuǎn)向加速，一定程度上抑制無(wú)縫鋼管需求，無(wú)縫鋼管生產(chǎn)基本保持正常水平，預(yù)計(jì)6月份國(guó)際鋼市呈弱勢(shì)震蕩的態(tài)勢(shì)。』

一、五月份全球區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)及分析

1、歐洲市場(chǎng)跌幅擴(kuò)大

5月份歐洲扁平材市場(chǎng)繼續(xù)下跌，跌幅較上月有所擴(kuò)大。歐盟無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家熱軋卷、冷軋卷、熱鍍鋅和中厚板價(jià)格分別較4月底下跌295美元、350美元、310美元和270美元(噸價(jià)，下同)，價(jià)格在1110美元、1150美元、1260美元和1650美元。5月份歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值為54.4，低于前值的55.5，制造業(yè)增速延續(xù)放緩趨勢(shì)，由于供應(yīng)鏈?zhǔn)茏鑼?dǎo)致原料短缺，汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)無(wú)縫鋼管需求明顯下降。在俄烏沖突之后，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的不確定性，歐洲貿(mào)易商積極備貨，但下游需求不佳，去庫(kù)受阻，導(dǎo)致無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管價(jià)格持續(xù)下行，歐洲無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家亦決定削減產(chǎn)量。

歐盟委員會(huì)5月16日發(fā)布2022年春季經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告稱(chēng)，受俄烏沖突影響，決定下調(diào)今明兩年歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年和2023年歐盟經(jīng)濟(jì)將分別增長(zhǎng)2.7%和2.3%，低于今年2月冬季展望報(bào)告中預(yù)測(cè)的4%和2.8%。歐洲無(wú)縫鋼管協(xié)會(huì)稱(chēng)，在原材料短缺、能源成本上升的大環(huán)境下，可能會(huì)出現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)衰退和滯脹風(fēng)險(xiǎn)，今年歐洲無(wú)縫鋼管需求可能下降1.9%，目前無(wú)縫鋼管市場(chǎng)的演變?nèi)悦媾R高度不確定性，并且很可能會(huì)持續(xù)到2022年底。

歐元區(qū)4月CPI同比上漲7.4%，仍在高位，上述歐盟委員會(huì)報(bào)告還預(yù)計(jì)，2022年歐盟通脹率將達(dá)到6.8%的歷史最高水平。由于通脹居高不下，歐洲央行下半年將進(jìn)入緊縮周期，預(yù)計(jì)6月結(jié)束資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)，7月份會(huì)議或討論加息。當(dāng)前歐洲扁平材市場(chǎng)價(jià)格仍高于沖突之前，市場(chǎng)對(duì)后市擔(dān)憂，悲觀情緒依然較濃；但印度上調(diào)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管出口關(guān)稅，印度資源短期難以流入歐洲市場(chǎng)，對(duì)歐洲市場(chǎng)價(jià)格形成一定支撐作用，6月份扁平材市場(chǎng)或呈弱勢(shì)震蕩的態(tài)勢(shì)。

圖1 2019-2022年歐盟無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家扁平材價(jià)格走勢(shì)圖

歐洲長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格高位調(diào)整。5月底，歐盟無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家螺紋鋼價(jià)格和網(wǎng)用線材價(jià)格分別下跌150美元和130美元，價(jià)格在1270美元和1240美元；歐盟進(jìn)口螺紋鋼和網(wǎng)用線材價(jià)格分別下跌90美元和65美元。由于其它原料短缺，歐洲建筑業(yè)的無(wú)縫鋼管需求下降，目前歐洲長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格處于近幾年的高位，且?guī)齑媪枯^大，市場(chǎng)仍有回落風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)6月份歐洲長(zhǎng)材市場(chǎng)呈震蕩趨弱的走勢(shì)。

圖2 2019-2022年歐盟無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家長(zhǎng)材價(jià)格走勢(shì)圖

2、北美市場(chǎng)再度轉(zhuǎn)跌

5月份美國(guó)扁平材市場(chǎng)由漲轉(zhuǎn)跌。5月底，美國(guó)中西部無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家熱卷價(jià)格較4月底下跌245美元至1375美元，冷板價(jià)格下跌210美元至1860美元，熱鍍鋅板價(jià)格下跌190美元至1880美元，中厚板價(jià)格下跌40美元至2080美元；進(jìn)口熱卷、冷板、熱鍍鋅和中厚板價(jià)格分別下跌220美元、170美元、270美元和25美元。

5月份，美國(guó)Markit制造業(yè)PMI初值為57.5，較前值59.2明顯回落，扁平材需求動(dòng)能趨弱，主要無(wú)縫鋼管企業(yè)下調(diào)出廠價(jià)格，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策，打壓市場(chǎng)預(yù)期，扁平材市場(chǎng)由漲轉(zhuǎn)跌。

美國(guó)通脹持續(xù)處于高位，4月份，美國(guó)CPI同比上漲8.3%，較上月回落0.2個(gè)百點(diǎn)，但仍高于預(yù)期，其中食品、能源價(jià)格分別上漲9.4%、30.3%，居民生活受到?jīng)_擊。美聯(lián)儲(chǔ)5月5日宣布加息50基點(diǎn)，為2000年以來(lái)的最大加息幅度，與此同時(shí)，宣布縮減其近9萬(wàn)億美元資產(chǎn)負(fù)債表的計(jì)劃，6月1日開(kāi)始以每月475億美元的步伐縮表，三個(gè)月內(nèi)逐步提高縮表上限至每月950億美元。高通脹擠壓消費(fèi)能力，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)式緊縮，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)上升。隨著需求擴(kuò)張動(dòng)能及市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱，6月份北美市場(chǎng)扁平材價(jià)格可能延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)。

圖3 2019-2022年美國(guó)中西部無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家扁平材價(jià)格走勢(shì)圖

美國(guó)長(zhǎng)材價(jià)格筑頂。5月底，美國(guó)中西部無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家螺紋鋼價(jià)格與上月底持平，進(jìn)口螺紋鋼價(jià)格下跌85美元至1250美元；中西部無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家小型材價(jià)格下跌10美元至1570美元，進(jìn)口小型材價(jià)格下跌35美元至1430美元。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)弱，高價(jià)抑制需求，尤其美國(guó)長(zhǎng)材價(jià)格處于近幾年的高位，5月份美國(guó)紐柯無(wú)縫鋼管南卡羅來(lái)納州公司將線材價(jià)格下調(diào)30美元/噸。隨著供需改善，疊加美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)向加速對(duì)大宗商品價(jià)格形成壓制，6月份長(zhǎng)材價(jià)格或呈震蕩調(diào)整走勢(shì)。

圖4 2019-2022年美國(guó)中西部無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家長(zhǎng)型材價(jià)格走勢(shì)圖

3、亞洲市場(chǎng)普遍調(diào)整

5月份，亞洲扁平材市場(chǎng)價(jià)格普遍下跌。其中，中國(guó)市場(chǎng)有所下跌，云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月底，中國(guó)國(guó)內(nèi)板材價(jià)格為5191元人民幣，比上月底下跌234元人民幣；日本出口報(bào)價(jià)普遍下調(diào)，熱卷、冷卷、熱鍍鋅和中厚板價(jià)格分別下跌130美元、200美元、70美元和150美元；印度出口報(bào)價(jià)大幅下調(diào)，熱卷、熱鍍鋅和中厚板價(jià)格分別下跌120美元、150美元和185美元。

隨著疫情沖擊減弱，中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策密集出臺(tái)，制造業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，扁平材需求邊際改善。印度政府為抑制國(guó)內(nèi)通脹，于5月底調(diào)整無(wú)縫鋼管產(chǎn)品進(jìn)出口關(guān)稅，部分熱軋、冷軋及涂鍍板卷的出口關(guān)稅由0%提高至15%，加征關(guān)稅后，出口市場(chǎng)全面受阻，但其國(guó)內(nèi)需求不振，印度國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管價(jià)格全線下跌。在日本，汽車(chē)工業(yè)面臨半導(dǎo)體的長(zhǎng)期短缺，主要汽車(chē)生產(chǎn)商壓減產(chǎn)量，無(wú)縫鋼管需求受此影響存在不確定性，而無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管庫(kù)存仍處于高位，東京制鐵決定維持6月份無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管價(jià)格不變，新日鐵則宣布，考慮將正在整修的名古屋工廠3號(hào)高爐的重啟時(shí)間再推遲。在越南，無(wú)縫鋼管巨頭和發(fā)公司已經(jīng)將7-8月初交貨的熱軋板卷價(jià)格下調(diào)約130美元/噸。綜合來(lái)看，目前亞洲扁平材市場(chǎng)主要矛盾在于需求端，印度無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管出口關(guān)稅上調(diào)對(duì)于市場(chǎng)的影響有限，預(yù)計(jì)6月份亞洲扁平材市場(chǎng)區(qū)間震蕩運(yùn)行。

圖5 2019-2022年亞洲扁平材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖

5月份亞洲長(zhǎng)材市場(chǎng)有所調(diào)整。中國(guó)市場(chǎng)明顯下跌，云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月底，中國(guó)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材價(jià)格為4875元人民幣，比上月底下跌288元人民幣；日本市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格小幅下跌。中國(guó)國(guó)內(nèi)疫情影響建筑無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管需求的釋放，供應(yīng)壓力有所顯現(xiàn)，之前支撐市場(chǎng)的強(qiáng)預(yù)期因素不斷被相對(duì)疲弱的現(xiàn)實(shí)需求打破，價(jià)格出現(xiàn)明顯調(diào)整。

后期來(lái)看，中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼，疫情沖擊減弱，建筑無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管需求將有一定釋放，但由于進(jìn)入需求淡季，難以對(duì)市場(chǎng)形成有力的提振；印度宣布對(duì)螺紋鋼征收出口關(guān)稅后，國(guó)內(nèi)螺紋鋼價(jià)格進(jìn)一步下跌，同時(shí)季風(fēng)季節(jié)即將到來(lái)，建筑活動(dòng)減少，需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持低迷；另外，馬來(lái)西亞和越南的資源可能會(huì)取代印度出口，印度出口關(guān)稅調(diào)整對(duì)東南亞市場(chǎng)產(chǎn)生影響不大。綜合來(lái)看，6月亞洲長(zhǎng)材市場(chǎng)或弱勢(shì)震蕩運(yùn)行。

圖6 2019-2022年亞洲螺紋鋼價(jià)格走勢(shì)圖

二、六月份國(guó)際無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)或弱勢(shì)震蕩

4月份，摩根大通全球制造業(yè)PMI繼續(xù)回落，中物聯(lián)全球制造業(yè)PMI較上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)至53.2%；5月份歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值和美國(guó)Markit制造業(yè)PMI初值均有明顯回落，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。聯(lián)合國(guó)5月18日發(fā)布的《2022年中世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》將2022年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)至3.1%，低于2022年1月發(fā)布的4%的增速預(yù)期。

全球經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，同時(shí)，為應(yīng)對(duì)通貨膨脹，全球主要央行貨幣政策收緊呈加速之勢(shì)，對(duì)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管需求形成抑制。在無(wú)縫鋼管供應(yīng)端，據(jù)世界無(wú)縫鋼管協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，4月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降5.1%，中國(guó)產(chǎn)量仍呈同比下降趨勢(shì)，中國(guó)以外地區(qū)產(chǎn)量有小幅下降，其中，俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量同比下降18.4%，降幅最大，隨著烏克蘭無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家復(fù)產(chǎn)，海外無(wú)縫鋼管供應(yīng)或進(jìn)一步恢復(fù)。

無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)方面，烏克蘭危機(jī)引發(fā)部分區(qū)域無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管供應(yīng)短缺，導(dǎo)致海外無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管價(jià)格快速上漲，基本在4月份達(dá)到高點(diǎn)，隨著烏克蘭危機(jī)對(duì)海外無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)的沖擊減弱，市場(chǎng)重回下降通道。烏克蘭危機(jī)以及全球范圍內(nèi)的抑制通脹正在引發(fā)全球無(wú)縫鋼管貿(mào)易格局重塑，美國(guó)和歐盟暫停對(duì)烏克蘭無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管的進(jìn)口關(guān)稅，歐美制裁下，俄羅斯無(wú)縫鋼管出口尋求出路，通脹壓力下無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)有所加重，如印度調(diào)高無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管出口關(guān)稅等等，國(guó)際無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)將走向新的平衡。目前全球無(wú)縫鋼管供應(yīng)基本保持正常，受全球經(jīng)濟(jì)下行及供應(yīng)鏈紊亂影響，無(wú)縫鋼管需求擴(kuò)張動(dòng)力不足，預(yù)計(jì)6月份國(guó)際鋼市呈弱勢(shì)震蕩的態(tài)勢(shì)。

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