六月國(guó)內(nèi)建筑厚壁鋼管市場(chǎng)大幅下跌，隨著進(jìn)入工地的施工傳統(tǒng)淡季及資金回款越發(fā)困難，需求的下降開(kāi)始對(duì)鋼價(jià)起明顯的壓制作用，而伴隨著美聯(lián)儲(chǔ)罕見(jiàn)加息75基點(diǎn)而帶來(lái)的全球動(dòng)蕩，沖擊了包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品，于是商品市場(chǎng)的加速下跌，也進(jìn)一步刺激了現(xiàn)貨的下行。而后鋼企嚴(yán)重虧損開(kāi)始加速出現(xiàn)檢修，鋼價(jià)階段筑底，并出現(xiàn)了一波較為微弱的反彈。

一、六月份國(guó)內(nèi)建筑厚壁鋼管市場(chǎng)大幅下跌

上旬，在延續(xù)了上月末政府一系列救市刺激措施作用下，期現(xiàn)市場(chǎng)高位震蕩，鋼價(jià)始終4800元一帶徘徊。

中旬，在伴隨著國(guó)內(nèi)一些數(shù)據(jù)出現(xiàn)的走弱及后續(xù)美聯(lián)儲(chǔ)罕見(jiàn)大幅加息的多重作用下，期貨盤面直接從4800點(diǎn)一線六個(gè)交易日單邊下挫七百點(diǎn)，最低跌至4074點(diǎn)，現(xiàn)貨價(jià)格也一路跟隨跌至4300元一線；市場(chǎng)恐慌心態(tài)彌漫，信心降至最低點(diǎn)。

下旬前后，在無(wú)縫鋼管廠家逐步自救檢修限產(chǎn)后，加之成本如焦炭更加強(qiáng)烈的減產(chǎn)自救，鋼價(jià)無(wú)論是期現(xiàn)均呈現(xiàn)技術(shù)修復(fù)反彈，價(jià)格反彈近200元。

據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，全國(guó)厚壁鋼管價(jià)格綜合指數(shù)為4649元(噸價(jià)，下同)，月同比下降8.6%，比去年同期下降14.3%。高線指數(shù)為4590元，比上月跌427元；螺紋鋼指數(shù)為4350元，比上月跌437元(詳見(jiàn)圖1)。

圖1 國(guó)內(nèi)建筑厚壁鋼管均價(jià)走勢(shì)圖

二、產(chǎn)能利用率低位運(yùn)行

圖2 國(guó)內(nèi)主要鋼企高爐開(kāi)工率走勢(shì)圖

高爐開(kāi)工率：6月24日，網(wǎng)調(diào)查的全國(guó)160家主要厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)中，有60家無(wú)縫鋼管廠家123座高爐進(jìn)行檢修，比上月持平；檢修高爐容積為130490立方米，按容積計(jì)算主要厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)高爐開(kāi)工率為80.32%，比上月降0.78%。

雖然鋼價(jià)大跌鋼企嚴(yán)重虧損，但整體高爐開(kāi)工仍維持相對(duì)高位，略有下降；供給壓力依然較大。

三、國(guó)內(nèi)建筑厚壁鋼管產(chǎn)量環(huán)比回升

圖3 國(guó)內(nèi)建筑厚壁鋼管產(chǎn)量月度走勢(shì)圖

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年5月份，我國(guó)鋼筋產(chǎn)量2186.7萬(wàn)噸，同比下降12.3%；1-5月份，我國(guó)鋼筋產(chǎn)量9742.6萬(wàn)噸，同比下降12.9%。2022年5月份，我國(guó)線材（盤條）產(chǎn)量1341.0萬(wàn)噸，同比下降11.1%；1-5月份，我國(guó)線材（盤條）產(chǎn)量5859.3萬(wàn)噸，同比下降15.1%。受前期限產(chǎn)壓制解除，疫情基本得到抑制，鋼企復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)意愿強(qiáng)烈。

四、國(guó)內(nèi)建材庫(kù)存保持去庫(kù)

圖4 全國(guó)建材社會(huì)庫(kù)存走勢(shì)圖

據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：2022年6月24日，全國(guó)厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存指數(shù)為154.9點(diǎn)，比上月上升2.50%，比去年同期上升10.92%；其中建材社會(huì)庫(kù)存指數(shù)為221.1點(diǎn)，比上月上升1.43%，比去年同期上升16.58%；螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為734.59萬(wàn)噸，比上月上升1.83%，比去年同期上升15.38%；伴隨著無(wú)縫鋼管廠家部分檢修減產(chǎn)，及需求的緩慢釋放，庫(kù)存上升勢(shì)頭開(kāi)始有所放緩，臨近月末開(kāi)始由升轉(zhuǎn)降。

五、下游需求有觸底跡象 但短期難有起色

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：1—5月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)6.7%。其中，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)11.8%，公共設(shè)施管理業(yè)投資增長(zhǎng)7.9%，道路運(yùn)輸業(yè)投資下降0.3%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降3.0%。

基建數(shù)據(jù)依然維持相對(duì)較好水平，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。除道路鐵路運(yùn)輸投資外其他均有增長(zhǎng)，尤其是水利增長(zhǎng)速度比較可觀，對(duì)后續(xù)建材需求具有托底效力。

房地產(chǎn)市場(chǎng)：1—5月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資52134億元，同比下降4.0%；其中，住宅投資39521億元，下降3.0%。1—5月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積831525萬(wàn)平方米，同比下降1.0%。其中，住宅施工面積586918萬(wàn)平方米，下降1.1%。房屋新開(kāi)工面積51628萬(wàn)平方米，下降30.6%。其中，住宅新開(kāi)工面積37782萬(wàn)平方米，下降31.9%。房屋竣工面積23362萬(wàn)平方米，下降15.3%。其中，住宅竣工面積17050萬(wàn)平方米，下降14.2%。

1—5月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金60404億元，同比下降25.8%。其中，國(guó)內(nèi)貸款8045億元，下降26.0%；利用外資51億元，增長(zhǎng)101.0%；自籌資金21061億元，下降7.2%；定金及預(yù)收款19141億元，下降39.7%；個(gè)人按揭貸款9785億元，下降27.0%；

房地產(chǎn)整體數(shù)據(jù)依然較差，但下滑速度已經(jīng)開(kāi)始得到一定的緩解。施工面積再度下降，新開(kāi)工面積降速依然較快；資金方面仍是最大的問(wèn)題，嚴(yán)重制約在建項(xiàng)目回款及后續(xù)新建開(kāi)工。

由此，從基建房地產(chǎn)數(shù)據(jù)依舊可以看出，房地產(chǎn)對(duì)建材需求持續(xù)疲軟，基建長(zhǎng)周期作用對(duì)建材需求的提振有限，整體需求短期仍難有根本起色。

六、七月份預(yù)測(cè)

1、原料高成本支撐增強(qiáng)：前期隨著無(wú)縫鋼管廠家大面積減產(chǎn)檢修，原料受到一定影響；近期隨著鋼企利潤(rùn)有所修復(fù)，鋼企進(jìn)一步減產(chǎn)意愿下降，由此成本方面或重回相對(duì)偏強(qiáng)運(yùn)行，從而對(duì)建材也是比較強(qiáng)的支撐。

2、資金面：伴隨今年資金方面持續(xù)寬松，六月底并沒(méi)有迎來(lái)往年的那種資金緊張的半年考現(xiàn)象；而隨著進(jìn)入下半年，資金方面或持續(xù)寬松，預(yù)計(jì)對(duì)商品價(jià)格持續(xù)利好

3、外圍：美聯(lián)儲(chǔ)七月仍有一次加息，或?qū)倓傂迯?fù)的全球大宗商品形成打擊；繼而壓制自6月開(kāi)始低點(diǎn)的反彈高度。

4、天氣：由于進(jìn)入七月傳統(tǒng)淡季，南方梅雨之后再入伏，南北都雙雙進(jìn)入高溫多雨季節(jié)，對(duì)工地的施工帶來(lái)不可避免的影響，從而制約工地新開(kāi)工或在建。

綜上，在資金寬松成本高企的支撐下，鋼價(jià)底部較為牢固；但由于外圍不確定性作用加之傳統(tǒng)淡季困擾，下跌壓力較重。由此7月價(jià)格或運(yùn)行在上下兩難的箱體中完成筑底，以杭州價(jià)格為代表，價(jià)格或在4200-4400元區(qū)間震蕩。

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