引言：7月份我國(guó)出口遠(yuǎn)超預(yù)期，以美元計(jì)價(jià)的出口同比增長(zhǎng)18%，超出之前市場(chǎng)預(yù)期的14.8%。貨物出口中，無(wú)論是厚壁鋼管直接出口，還是其間接出口都表現(xiàn)不俗。經(jīng)濟(jì)研究中心首席分析師陳克新預(yù)計(jì)2022年中國(guó)厚壁鋼管出口量有可能轉(zhuǎn)降為升，超出去年水平。本文分別從我國(guó)焊管、無(wú)縫管的進(jìn)出口情況進(jìn)行了簡(jiǎn)單分析。

一、

據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年7月我國(guó)出口焊管37.34萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.83%；進(jìn)口焊管1.05萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.50%；凈出口焊管36.29萬(wàn)噸，較上月增長(zhǎng)4.13%。1-7月凈出口量202.36萬(wàn)噸，同比下降3.68%，處于近三年均值以下水平。7月焊管進(jìn)口量創(chuàng)近年新低，較歷史高位（2020年）減少61.16%；出口量繼續(xù)抬升，增速有所放緩，在國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)量的占比抬升至7.22%。

7月我國(guó)出口無(wú)縫管43.06萬(wàn)噸，環(huán)比減少13.3%，進(jìn)口無(wú)縫管0.95萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%；凈出口無(wú)縫管42.11萬(wàn)噸，較上月下降1.7%。1-7月累計(jì)出口無(wú)縫管241.21萬(wàn)噸，進(jìn)口無(wú)縫管7.79萬(wàn)噸，其中石油天然氣無(wú)縫套管比6月份出口量減少6326噸，環(huán)比減少3.75%；石油天然氣鉆探無(wú)縫管環(huán)比6月份減少4067噸，環(huán)比減少2.3%。

圖一 2019-2022年我國(guó)焊管出口量對(duì)比

分品種來(lái)看，7月焊接管線(xiàn)管出口5.14萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.27萬(wàn)噸，下降5.02%，有增轉(zhuǎn)降，在出口總量中占比下滑至13.77%；1-7月出口34.10萬(wàn)噸，在出口總量中占比下滑至16.19%，同比下降23.99%。7月焊接異型、方矩形管出口14.95萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.04萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.82%，增速維持偏高水平，在總量中占比抬升至40.05%；1-7月出口74.45萬(wàn)噸，在出口總量中占比抬升至35.33%，同比下降6.75%。

出口品種中，無(wú)縫管中質(zhì)鉆套無(wú)縫管、鍋爐管和其他無(wú)縫管出口量分別比6月份出口量減少347.2噸、6272噸和10354噸，環(huán)比減少23.9%、25.2%和7.3%。

分地區(qū)來(lái)看，我國(guó)無(wú)縫鋼管出口目的國(guó)主要集中在東南亞、中東等地區(qū)。7月份焊管亞洲出口量占比回升至58.35%；亞洲以外國(guó)別中非洲出口量下滑至17.18%；美洲出口量占比回升至16.05%。從國(guó)別來(lái)看，我國(guó)焊管的主要流向地區(qū)依次為緬甸、菲律賓、印度尼西亞、智利、韓國(guó)、沙特阿拉伯、新加坡、貝寧、中國(guó)香港、越南。較上月相比，緬甸排名首位；智利增長(zhǎng)300%，沙特阿拉伯增長(zhǎng)123%，貝寧增長(zhǎng)52.70%，相繼進(jìn)入排名前十。從出口量排名前十的國(guó)別數(shù)量來(lái)看，亞洲占80%，非洲占10%，歐洲占10%。

圖二2021/2022年1-6月我國(guó)焊管分國(guó)別出口量

無(wú)縫管進(jìn)口前二位的地區(qū)是日本和沙特阿拉伯，分別占當(dāng)月進(jìn)口總量比重為30.8%、12.9%。其中進(jìn)口比重較大的是其他無(wú)縫管和其他合金冷拔無(wú)縫管，分別占當(dāng)月進(jìn)口量的59.2%和14.7%，其中冷拔和金無(wú)縫管首次進(jìn)口數(shù)量排行第一，這兩種無(wú)縫管占當(dāng)月進(jìn)口量的80.3%。

7月份我國(guó)無(wú)縫管的主要流向地區(qū)依次為泰國(guó)、印度、阿曼、韓國(guó)、科威特，占當(dāng)月出口比重分別為7.6%、7.5%、5.65%，5.6%和5.1%，上述地區(qū)出口累計(jì)出口量占當(dāng)月出口量31.5%。

圖三我國(guó)無(wú)縫管出口前十名國(guó)家

二、外部影響因素簡(jiǎn)要分析

在7月份《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中，國(guó)際貨幣基金組織將2022年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從3.6%下調(diào)至3.2%，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存壓導(dǎo)致需求下降是周期性趨勢(shì)。目前主要發(fā)達(dá)國(guó)家通脹高企，厚壁鋼管市場(chǎng)整體預(yù)期進(jìn)一步轉(zhuǎn)弱，國(guó)際厚壁鋼管市場(chǎng)供需同步走弱。

美國(guó)通脹預(yù)期異動(dòng)，引發(fā)期貨盤(pán)面收跌5日均線(xiàn)下方：美元再次沖高至108點(diǎn)，是7月下旬以來(lái)最高水平，9月美聯(lián)儲(chǔ)將加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期有所上升，厚壁鋼管消費(fèi)也將進(jìn)一步萎縮。歐洲面臨能源短缺及通脹問(wèn)題，預(yù)亦將繼續(xù)加息。不過(guò)俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)勁，或暫時(shí)退出鋼坯出口市場(chǎng)，將緩解低位資源沖擊的緊張局面。國(guó)內(nèi)盤(pán)面的調(diào)整多是對(duì)前期加息放緩甚至降息的情緒反應(yīng)過(guò)度，價(jià)格反彈后出現(xiàn)明顯的價(jià)格回歸。

海外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩：據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2022年7月份全球制造業(yè)PMI為51.2%，較上月下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)出自2020年7月以來(lái)的新低。分區(qū)域看，7月份，亞洲、歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降，且均創(chuàng)出階段性低點(diǎn)。未來(lái)受地緣政治沖突、貨幣政策收緊、金融風(fēng)險(xiǎn)等諸多因素影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能或持續(xù)走弱，經(jīng)濟(jì)增速可能波動(dòng)下行。

出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 價(jià)格優(yōu)勢(shì)漸失：國(guó)外價(jià)格弱勢(shì)，國(guó)內(nèi)價(jià)格反彈，價(jià)差開(kāi)始逐步縮小，近期已經(jīng)出現(xiàn)中國(guó)資源與部分海外市場(chǎng)資源出現(xiàn)倒掛的情況；同時(shí)日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣等報(bào)價(jià)較低，將加速減少厚壁鋼管出口機(jī)會(huì)。中物聯(lián)厚壁無(wú)縫鋼管物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，厚壁無(wú)縫鋼管業(yè)新出口訂單指數(shù)為39.4%，較上月回落7.7個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)出口訂單明顯收縮。

7月我國(guó)厚壁鋼管出口量環(huán)比全面增長(zhǎng)，不過(guò)繼5.6月后，環(huán)比增速已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月回落，同時(shí)考慮去年同期基數(shù)變動(dòng)的原因，預(yù)計(jì)后期出口量繼續(xù)收縮。據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年7月中國(guó)出口厚壁鋼管667.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.7%；1-7月累計(jì)出口厚壁鋼管4007.3萬(wàn)噸，同比下降6.9%。我國(guó)出口無(wú)縫鋼管80.40萬(wàn)噸，抬升至成品厚壁鋼管出口總量的12.05%。

圖三2021年—2022年我國(guó)厚壁鋼管出口走勢(shì)圖

三、

6月世界銀行最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告表示目前全球經(jīng)濟(jì)可能將進(jìn)入“低增長(zhǎng)和高通脹”的“滯脹期”，將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至2.9%，遠(yuǎn)低于今年1月預(yù)期的4.1%。前期由于疫情造成的運(yùn)力周轉(zhuǎn)率速度偏慢的情況已有明顯改善。同時(shí)，運(yùn)價(jià)指數(shù)一般與貿(mào)易需求正相關(guān)，截止到7月底，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）已經(jīng)連跌七周且跌幅持續(xù)擴(kuò)大。

隨7月份延遲發(fā)貨訂單發(fā)出后，出口量開(kāi)始縮減，基本符合預(yù)期。不過(guò)，歐洲等夏季檢修、能源緊缺情況還在持續(xù)，相關(guān)國(guó)家制造端缺位，有利我國(guó)終端產(chǎn)品，如汽車(chē)、家電等出口空間。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1到7月份，我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)出口額達(dá)206.3億元人民幣，同比上漲超9%。兩輪電動(dòng)車(chē)出口量翻倍增長(zhǎng)，有企業(yè)上半年出口量追上去年全年。預(yù)計(jì)輕工類(lèi)間接出口依然旺盛，而無(wú)縫鋼管直接出口將由增轉(zhuǎn)降。

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